ลิเซ่ผู้ขะมักเขม้นฝึกฝนอยู่ภายใต้การชี้แนะของแม่มดดำลูน่า กำลังประสบความยากลำบากเพราะใช้เวทมนตร์ได้ไม่คล่อง… แล้วเหล่าภูตก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาที่กำลังกลัดกลุ้ม ลิเซ่ได้รับคำชี้แนะว่าสำหรับตัวเขาที่มีพลังของแม่มดขาว "การถักทอความรัก" จะกลายเป็นเวทมนตร์ ลิเซ่จึงปล่อยให้ความรักที่เขามีต่อลูน่าเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆ