เซโร่ต่อต้านสัญชาตญาณไม่ไหว จนทำให้ความเป็นแวมไพร์ตื่นขึ้นมาในที่สุด ยูกิพยายามจะประคับประคองเขาซึ่งทรมานจากช่องว่างระหว่างความมีเหตุผลกับสัญชาตญาณ และได้ไปเยือนงานราตรีของไนต์คลาส จึงค่อยๆ รู้ความลับของโลกแวมไพร์มากขึ้น ทว่าเพราะการปรากฏตัวของชายผู้รู้เรื่องในอดีตของเซโร่ส่งผลให้สถานการณ์พลิกผันอย่างรวดเร็ว?.!?