นาอิที่คอยเฝ้าดูแลคาโรคุอยู่บนยานและกาเรคิที่ไปโรงเรียนคุโรโนะเมย์ของเซอร์คัสแม้จะอยู่คนละที่ แต่ทั้งสองคนต่างก็เชื่อในตัวของอีกฝ่ายและพยายามในสิ่งที่ตัวเองทำได้ส่วนทางฝั่งเซอร์คัส พวกสึคุโมะต้องไปลักลอบสืบข้อมูลแสนอันตราย...องค์กรป้องกันและปราบปรามอาชญากรระดับชาติ “เซอร์คัส”