บ่วงรักแห่งราชบัลลังก์ซึ่งเต็มไปด้วยความลับดำมืด ใครหนอที่จะพ่ายแพ้ให้กับมัน!? อายาโตะ รัชทายาทแห่งอนาสตาเซีย มีร่างกายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ ผู้ชายก็ไม่เชิง หากเขาตกหลุมรักผู้ชายก็จะกลายเป็นผู้หญิง ในทางกลับกัน หากตกหลุมรักผู้หญิงก็จะกลายเป็นผู้ชาย วันหนึ่งอายาโตะได้พบกับหนุ่มหล่อปากดีชื่อฮิวโกและเริ่มเปลี่ยนไป เป็นจุดเริ่มต้นให้คนข้างอายาโตะมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นนากิ องครักษ์สุ ดเท่ของอายาโตะที่ทำได้เพียงเฝ้ามองอยู่ห่างๆ ซุย น้องชายผู้แสนจะติดพี่ กับลิลลี่ เพื่อนสาวแสนสวยที่คบกันมาแต่เด็กๆ สุดท้ายอายาโตะจะได้เป็นผู้ชาย หรือว่า...