ในงานดอกไม้ไฟ ทัตสึฮิโกะจะบอกเล่าไอเดียของเขาสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานให้นิโคะรู้ แต่แล้วเขาก็ตระหนักว่า บางทีผลงานของเขาอาจทำร้ายนิโคะถึงแม้ไม่ได้มีเจตนา... ขณะที่นิโคะได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง คู่แข่งที่ต้องเจอคือ MIYU นักร้องรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างระหว่างสองคนนี้...!!?