ยูกิและเซโร่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจับตัวคนร้ายวางระเบิดผู้กล่าวอ้างถึง "จ้าวแห่งแวมไพร์" แต่ในระหว่างที่กำลังกำจัดระเบิดอยู่นั้น เซโร่ก็ถูกเด็กดึงความสนใจจนถูกใครบางคนลักพาตัวไป สิ่งที่รอยูกิกับมารีอาที่มุ่งหน้าไปช่วยเขาคืออะไรกัน....!? ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์กำลังแย่ลงไป ผู้อำนวยการ คุโรสึ ไคเอนก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงกลางอย่างไม่ลดละ....!?