ปู่ผู้ [ใจดี] กับ ราชาปีศาจที่ [โหดเหี้ยม] ชิคิหวั่นไหวต่อความจริงเกี่ยวกับโฉมหน้าทั้ง 2 ของซิกกี้ ทว่าความลังเลใจนั้นทําให้พีโน่ตกอยู่ในอันตราย... อีกด้านหนึ่ง เอลซี่กุมพลังอันยิ่งใหญ่ในการควบคุมมังกรเอาไว้ แต่ภายในใจนั้นกลับมีความเดือดดาลต่อการสูญเสียพวกพ้องก่อตัวขึ้น... หายนะที่จะมาถึงและการจากลาชั่วนิรันดร์ เมื่อชะตากรรม 2 หมื่นปีสิ้นสุดลง ศัตรูที่แท้จริงจะปรากฏตัวขึ้น!!