กาเรคิได้มีโอกาสแวะเจ้าไปในเมืองคาราสึนะจนได้พบกับ "สึบาเมะ" ที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กและถูกขอร้องให้ช่วยคลี่คลายคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน... เซอร์คัสเองก็ได้ไล่ตามผู้มีพลังพิเศษที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในคดีเดียวกันที่เมืองคาราสึนะด้วย.. แต่ทว่า สิ่งที่พวกนาอิได้เห็นในที่เกิดเหตุฆาตกรรมก็คือ ร่างของ "โยทากะ" น้องชายของสึบาเมะที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือด โยงิจึงต้องทำหน้าที่รับมือกับโยทากะเพื่อเปิดโอกาสให้นาอิและกาเรคิหนึ!