เส้นทางสู่การเป็นแม่มดดำ... คือการสละพรหมจรรย์และรู้จักความสุขสม ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้อีกฝ่ายเป็นคุณ... ความจริงเรื่องพลังของราชินีแม่มดที่อยู่ในตัวคาโอรุโกะถูกเปิดเผย เธอจึงมุ่งหน้าไปสมาคมแม่มดดำพร้อมคานาเมะ และที่นั่น เธอก็รู้ว่าตัวเองต้องเป็นแม่มดดำถึงจะควบคุมพลังที่อาละวาดได้ด้วยตัวเอง แต่ก็หมายความว่าเธอต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยให้อินคิวบัสด้วย และอินคิวบัสก็แปลงร่างเป็นคานาเมะจู่โจมเธอ...!? เรื่องราวความรักลึกลับน่าค้นหาเล่ม 3!