ก่อน "การสอบรอบที่ 3" จะมาถึง นารุโตะก็เริ่มการฝึกวิชากับเซียนกบปริศนา ในระหว่างนั้น โดสึที่กล้าท้าทายกาอาระประลองกลับถูกสังหารในพริบตาเดียว โดยคาบูโตะและบากิ โจนินของซึนะเฝ้าดูอย่างเฉยเมย!! สัญญาลับที่น่าพรั่นพรึง เผยตัวออกมาแล้ว!!