สถานที่ที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยกำแพง เป็นที่อยู่อาศัยของเด็กๆ โทคิโอะได้รับข้อความระหว่างสอบว่า "อยากออกไปข้างนอกของข้างนอกไหม?" เด็กสาวจินตนาการถึงโลกที่อยู่นอกกำแพงที่เธอไม่เคยสัมผัส ในโลกด้านนอก มารุและคิรุโกะผจญภัยอยู่ในญี่ปุ่นที่กลายเป็นแดนปีศาจ เพื่อออกเดินทางตามหาดินแดนสวรรค์ สวรรค์ที่ถูกปิดตาย และญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยปีศาจ เมื่อเดินทางไปมาระหว่างสองโลก ปริศนาที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้จะถูกเปิดเผย!