นาโนฮะที่รู้สึกห่วงใยรุ่นน้องอย่างไม...!? และพวกจิโดริที่ได้มุ่งหน้าไปทัศนศึกษากัน—— เมื่อใดมีแสงสว่างเมื่อนั้นก็ย่อมมีเงา พระจันทร์ที่ซ่อนเร้นอยู่หลังกลุ่มเมฆ รักที่เปรียบดั่งอายุดอกไม้— หากกล่าวเช่นนั้น คงจะช่วยให้เข้าถึงเรื่องราวได้ง่ายขึ้น ไม รุ่นน้องและเพื่อนสมัยเด็กของนาโนฮะ ได้เผลอไปล่วงรู้ความสัมพันธ์ลับๆ ระหว่างจิโดริกับนาโนฮะเข้า— ในขณะที่เธอมีใจให้กับนาโนฮะมาโดยตลอด ตัวตนของไมที่เข้ามาทำให้ คนทั้งคู่ต้องสั่นคลอน... และในระหว่างนั้นเองพวกจิโดริ ก็กำลังไปทัษนศึกษาของชั้นปี 2 ที่นางาซากิ...!!