ออกจากนครคนตายมุ่งสู่ทางเหนือ-- ชายขอบของสังคมมนุษย์ที่วิลพบเจอนั้น คือดินแดนไร้กฎหมายซึ่งผู้คนถูกสัตว์ปีศาจโจมตี และต้องใช้ชีวิตกันอย่างจนตรอก วิลที่สัมผัสถึงความสิ้นหวังนั้นได้ยินเสียงของเทพเจ้า จึงตัดสินใจที่จะจุดแสงแห่งความหวังขึ้นในความมืดมิดนั้น เพื่อให้เส้นทางสัญจรและการค้าขายคึกคัก และเพื่อปราบสัตว์ปีศาจแล้ว เขาจึงมุ่งหน้าไปยังนครทางเหนือพร้อมกับเมเนลดอร์ ฮาล์ฟเอลฟ์ที่เป็นเพื่อน และในระหว่างทางก็ได้ โทนิโอ พ่อค้าหนุ่มและบี นักกวีร่างเล็กมาร่วมทาง ในเมืองที่วิลมุ่งหน้าไปนั้น เขาได้พบกับวายเวิร์นที่ถูกดัดแปลงจากอะไรบางอย่างจนดุร้ายขึ้น พวกวิลซึ่งปราบมันได้จึงถูกยอมรับว่าเป็นวีรชนเป็นครั้งแรกและได้รับฉายาของอัศวิน และแล้ว ชื่อเสียงของ 'พาลาดินจากแดนไกล' ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกัน ในชายแดนตอนใต้...!?