มาเรียขึ้นประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพียงคนเดียว เสียงเพลงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดังกึกก้อง เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆ มาอยู่ในวงกลมของมาเรีย ในระหว่างนั้นโมริ อันนะ เพื่อนเก่าเพียงคนเดียวสมัยอยู่โรงเรียนเซนต์แคทเทรียก็มาหา... เรื่องราวของอันนะที่สร้างความตกตะลึงก็ได้เริ่มขึ้น!!