การปรากฏตัวของสัตว์มารติดค่าหัวทำให้เชียร์ชาซึ่งมีระดับนักผจญภัยต่ำกว่าเกณฑ์ต้องหยุดพักงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ เธอกับจิคผู้ได้วันหยุดมาโดยไม่ตั้งใจจึงออกไปดื่มด่ำกับตลาดยามเช้า แต่ระหว่างนั้นบรรยากาศรอบข้างกลับวุ่นวายผิดปกติ ดูเหมือนจะเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ เชียร์ชาผู้มิใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกกับจิคซึ่งเป็นทหารรับจ้างไม่สนใจความขัดแย้งเหล่านั้นและจากมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นทั้งสองจึงได้รู้ว่า ปัญหาระหว่างเผ่าพันธุ์นี้หยั่งรากลึกกว่าที่คิด... ความต่างของเผ่าพันธุ์เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย สำหรับแม่มดผู้มิใช่มนุษย์แล้ว คนที่มาขวางทางล้วนเป็นเศษธุลีด้วยกันทั้งสิ้น