ตัวจริงของยุริอุส ผู้นำของเอนส์เวิร์ธคือจูเลี่ยนที่เป็นลูกชาย ต่อหน้าความมืดที่คืบคลานอย่างรวดเร็วและ "โคลน"ที่ทะลักออกมา ทำให้พวกอิลิยาถูกไล่ต้อน ท่ามกลางสถานการณ์ที่สิ้นหวัง พี่ของมิยุซึ่งเป็น "ผู้ผดุงคุณธรรม" ก็ปรากฏตัวออกมาช่วย ทำให้สถานการณ์พลิกกลับ แต่ว่า...!?