ทุกๆ สี่ปี เมืองกาวัลดอนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลึกลับ เด็กสองคนจะหายตัวไปจากหมู่บ้าน ตำนานเล่าขานว่าเด็กทั้งสองจะถูกพาตัวไปยัง “โรงเรียนแห่งความดีและความชั่ว” สถานที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชาย ขณะที่อีกคนจะกลายเป็นวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อค่ำคืนวันที่ 11 เดือน 11 แสนสะพรึงมาถึง โซฟีผู้แสนงดงาม และอกาธาเด็กสาวผู้มืดหม่น เพื่อนซี้ต่างขั้ว ก็เป็นผู้ถูกเลือก! แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เด็กสาวทั้งสองสลับโรงเรียนกัน! การผจญภัยเพื่อค้นหาเทพนิยายที่แท้จริงของความดีและความชั่วในดินแดนสุดอัศจรรย์จึงบังเกิด