“ไม่เจอกันนานนะ เกลน ดีใจที่ได้พบกันอีก” “เฮอะ…ฉันไม่ได้อยากเจอหน้าเธอเลยสักนิด…!” ขณะที่สถาบันสอนเวทมนตร์กำลังตื่นเต้นกับ ‘งานเต้นรำ’ ที่ใกล้เข้ามา อีฟ อิกไนต์ หัวหน้าแผนกภารกิจพิเศษของกองกำลังอัศวินเวทมนตร์แห่งราชสำนัก ——อดีตหัวหน้าผู้มีความหลังอันซับซ้อนกับเกลนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขา เกลนได้รู้ว่าสมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์วางแผน ‘ลอบสังหารลูเมีย’ ใน ‘งานเต้นรำ’ จึงพยายามยกเลิกงานดังกล่าว… แต่อีฟกลับเสนอแผนการอันไร้มนุษยธรรมโดยการใช้ลูเมียเป็นเหยื่อล่อ เพื่อคุ้มครองลูเมีย เกลนจึงต้องจับคู่กับเธอและเอาชนะการแข่งขันเต้นรำให้ได้! แผนกภารกิจพิเศษ VS สมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์ ผู้ที่จะได้หัวเราะในตอนสุดท้ายคือใครกัน——