ซากุราอิ ยูกิ เด็กหนุ่มม.ปลายผู้รักสันโดษและใช้ชีวิตเติบโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็ก ได้พยายามค้นหาเหตุผลของการมีอยู่ของตนเอง อีกทั้งเขายังมีความสามารถพิเศษที่สามารถอ่านความรู้สึกของอีกฝ่ายที่สัมผัสถูกตัวกันได้ในบางครั้ง แล้วยูกิที่เป็นแบบนั้นก็ได้พบกับ “เซส” ชายหนุ่มรูปงามที่จู่ๆ ก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าเขา พร้อมกับความรู้สึกที่แสนคิดถึงและคุ้นเคยอย่างประหลาด เซสได้เตือนยูกิว่าอย่าออกมาข้างนอกใน “คืน Walpurgis” คืนวันพระจันทร์แดง คืนที่จะนำความตายมาให้ ทว่า... เชิญพบกับตำนานแฟนตาซีบทใหม่ที่ทั้งงดงามและเจิดจรัส!