ริมุรุเดินทางไปยังอาณาจักรอินกราเซีย ดินแดนของเหล่ามนุษย์ เพื่อพบกับเด็กๆ ที่อยู่ในความทรงจำของชิสุซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ในระหว่างทาง พวกริมุรุได้แวะที่อาณาจักรเบอร์มุนด์ จึงได้พบกับการลงทะเบียนนักผจญภัย และได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับราชาแห่งเบอร์มุนด์ ทำให้ตระหนักถึงความยากลำบากในการผูกไมตรีกับมนุษย์ หลังจากนั้น เมื่อมาถึงอินกราเซีย ริมุรุก็ได้พบกับชายผู้มีนามว่า ยูคิ คากุระซากะ แต่ทว่า——