เซโร่ที่คบหากับยูกิได้ต่อกรกับสมาคมฮันเตอร์อย่างเงียบๆ... ในขณะที่ความสัมพันธ์ของไอโด้ผู้พยายามค้นหาวิธีการเปลี่ยนแวมไพร์ให้เป็นมนุษย์กับซาโยรินั้นก็ก้าวหน้าไปมาก...? และในตอนนั้นปลายทางความรู้สึกของไอที่ยังเด็กอยู่ก็คือ... นี่คือเรื่องราวความรักของเหล่าผู้คนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่แท้จริง