อาร์สผ่านพ้นภัยคุกคามจากห้าดาบแห่งจักรวรรดิ และใช้ชีวิตอยู่ในนครเวทมนตร์อย่างราบรื่น ในตอนนั้นเอง เขาได้พบกับชิออน เด็กสาวเผ่าปีศาจที่สูญเสียความทรงจำ ณ สถานที่ที่ไปทำเควสท์ เขามองว่าชิออนที่อยู่ในสภาพอ่อนแอนั้นไม่มีพิษมีภัยจึงให้การคุ้มครอง ทว่าความจริงแล้วเธอคืออดีตมนุษย์ที่ถูกมนุษย์ด้วยกันทำให้กลายเป็นเผ่าปีศาจ!? อาร์สเริ่มสืบข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าปีศาจเทียมร่วมกับพวกพ้อง และพบว่ามีการจับมนุษย์ไปทำการทดลองอย่างไร้มนุษยธรรมในเงามืดของนครเวทมนตร์ ทว่า เบื้องหลังของศัตรูมีเงาของ ‘ราชันเวท’ อยู่ด้วย...!? อาร์สเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่ธรรมดาซึ่งมาเยือนอย่างไม่คาดฝัน และใช้พลังเหนือสามัญสำนึกนั้นฟันฝ่าความมืดมิดของนครเวทมนตร์―! เรื่องราวของผู้ใช้เวทมนตร์ผู้ไม่ประสีประสา และไม่รู้ตัวว่าตนไร้เทียมทานที่สุดในโลก เล่มที่ 2!