เทศกาลเก็บเกี่ยวจบลงแล้ว สมาชิกของแฟรี่เทลที่ต้องแบกรับความรู้สึกต่างๆ มากมายแต่ก็ยังก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ทว่าระยะนี้ดูเหมือนโอราเชี่ยนเซสที่เป็นหนึ่งในกิลด์แห่งความมืดซึ่งรวมตัวจัดตั้งสมาพันธ์บาลามได้เผยความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลให้เห็น ด้วยเหตุนั้นกิลด์แห่งความถูกต้องทั้ง 4 รวมแฟรี่เทลจึงมีมติก่อตั้งกองทัพพันธมิตรเพื่อจัดการกับโอราเชี่ยนเซส โฉมหน้าของกองทัพพันธมิตรที่มารวมตัวกันประกอบไปด้วย นักเลงโฮสต์ จอมหลงตัวเองและ...เด็กน้อย!?