ได ยูคิโนริ และทามาดะ สามคนเริ่มรวมตัวกันตั้งวงทริโอแจ๊สขึ้นมา ทามาดะพยายามฝึกซ้อมสุดชีวิต เพื่อเร่งฝีไม้ลายมือให้ทันเพื่อนอีกสองคน ยูคิโนริทุ่มเทอย่างหนักในการ แต่งเพลงออริจินัลของวง ส่วนไดนั้นดิ้นรนหาอาวุธใหม่ ทางดนตรีของตนเอง และไลฟ์ครั้งแรกของวงทริโอที่กำลังจะมาถึง... จะมีแขกเข้าร้านไหม? ไลฟ์จะประสบความสำเร็จหรือไม่?