เอลี่ อตตะ ที่กลายเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วนั้นได้มาเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมร่วมกับโทคิโอะ คุโรฮาระ ที่เป็น "ยอดมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์" เอลี่หลงออกนอกเส้นทางระหว่างไปโรงเรียนมาเจอกับอะทสึมะ ฮิงาชิ ที่ผ่านมาเขาเป็นเพื่อนที่คอยอยู่ใกล้ๆให้กำลังใจโทคิโอะที่กำลังสับสนว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปในฐานะยอดมนุษย์ได้หรือไม่ ทว่าตัวอะทสึมะเองก็เริ่มมีเรื่องใหญ่ให้คิดกังวลขึ้นมาในจิตใจไม่ต่างกันฉันต้องตัดสินใจเลือกให้ถูก...