หลังสูญเสียชิโนะ มิคากุระ ผู้เป็นอาจารย์ “ผู้สังหารมังกร” โนโซมุ บาวกิส ก็ได้เลื่อนชั้นสู่ปีสามของโรงเรียนโชลมินาตี้ โดยโอบกอดทั้งความโดดเดี่ยวและความลับเอาไว้ แม้เขาจะยังอยู่ในระดับล่างสุดเหมือนที่ผ่านมา แต่ประสบการณ์มากมายไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนไปเฉพาะร่างกาย แต่รวมถึงหัวใจด้วย มาร์ส ดิกเลนซ์ เพื่อนร่วมชั้นระดับสิบ ผู้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ได้ประดาบกับโนโซมุ จึงได้รู้ที่มาที่ไปของพีมือดาบ และได้แนะนำเอน่าที่เป็นน้องสาวให้รู้จัก มาร์สชวนโฯโซมุไปยังร้านหัววัวที่เป็นบ้านตัวเอง และก่อเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างทั้งคู่ อีกด้านหนึ่ง ไอริสดีน่า ฟรานซิลต์ ที่มีความสนใจในตัวโนซมุมาตลอด รู้สึกโล่งอกที่ได้พบโนโซมุในรั้วโรงเรียนอีกครั้ง และได้เชิญเขามาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของโซมิเรียน่าผู้เป็นน้องสาว โดยที่พวกโนโซมุไม่ได้รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้น ของการเข้าไปพัวพันกับชะตาบางอย่าง—