คุโอซากิ ไซกะ เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนของเหล่าจอมเวท แม่มดสุดแกร่งผู้กอบกู้โลกจากการล่มสลายซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกสามร้อยชั่วโมงเสมอมา และ—เธอคือรักแรกของคุกะ มุชิกิ เด็กหนุ่มที่เธอสืบทอดร่างกายและพลังให้ก่อนจะสิ้นลมหายใจไป . “—ฉันขอฝาก โลกของฉันไว้กับเธอ—” . มุชิกิได้รับคำสั่งจากคาราสึมะ คุโรเอะ ข้ารับใช้ของไซกะ ให้มาใช้ชีวิตที่โรงเรียนในฐานะไซกะโดยห้ามให้ความแตกกับใครทั้งสิ้น...ทว่าสิ่งที่รอมุชิกิอยู่คือชีวิตอันแสนวุ่นวาย ไหนจะเป็นที่หวาดกลัวของเพื่อนร่วมชั้นและเหล่าคณาจารย์ ไหนจะต้องให้คำปรึกษาน้องสาวที่ได้พบกันอีกครั้ง แต่เจ้าตัวกลับมาสารภาพว่าตนหลงรักพี่ชาย! ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไรที่ประมาทเขาจะคืนร่างเป็นผู้ชายทันที จึงขาดซึ่งจุมพิตจากหญิงสาวไม่ได้เป็นอันขาด!? เรื่องราวนี้จะพิสูจน์ว่าพลังแห่งรักแรกนั้นไร้เทียมทาน!