เรื่องราวของตุ๊กตาแมวชื่อเนียงโกะที่รักเจ้าของมาก และกลัวว่าเมื่อเด็กชายโตขึ้นจะเลิกสนใจมัน เนียงโกะจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาหนวดแมวมาใส่ในตัวเพื่อที่จะกลายเป็นแมวจริงๆ และจะได้อยู่กับเด็กชายคนนี้ตลอดไป ระหว่างการเดินทาง เนียงโกะได้พบกับแมวต่างๆ มากมายและได้สัมผัสกับความอ่อนโยนและความสุข