มีเช่กับฮารุกะถูกใครบางคนลักพาตัวไป จนต้องตกอยู่ใต้อาณัติของเผ่าชาดซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทราย ทั้งสองพยายามหลบหนี แต่ทว่า... ในขณะเดียวกันนั้น คารัมก็พยายามวิ่งวุ่นแก้ไขปัญหาท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่อาจนำไปสู่สงครามกับเมืองเพื่อนบ้านอย่างกาตาด...? ชะตากรรมของมีเช่กับคารัมและเมืองจัลบาร่าจะเป็นอย่างไรต่อไป!? แผนร้ายในแดนเหนือดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้ว!