ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนี่นา ไม่หวั่นไหวหรอก หลังจากร่างกายกลายเป็นหญิง ก็เกิดสนใจนารุมิ เพื่อนร่วมชั้นชายขึ้นมา...? ซาการะ นักเรียนชาย ม.ต้นกลายร่างเป็นหญิงด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การลอกคราบ" ระหว่างที่ได้นารุมิผู้ล่วงรู้ความลับเขาคอยเป็นห่วง ซาการะก็ค่อยๆ เกิดความรู้สึกกับนารุมิทีละนิด! แต่ซาการะไม่อยากยอมรับเรื่องนั้น...!?