การคัดเลือกเข้ากลุ่มพิฆาตอสูร ทันจิโร่ใช้เพลงดาบที่ร่ำเรียนจากอาจารย์ อุโรโกะดาคิฟาดฟันอสูรที่มีรูปร่าง ประหลาดลงได้!! สุดท้ายแล้วเขาจะผ่าน การคัดเลือกหรือไม่!? และทันจิโร่ที่เอาชีวิตรอดจนกลับมาหา อุโรโกะดาคิ และเนซึโกะที่เพิ่งลืมตาตื่น ก็ต้องออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่ง ที่มีหญิงสาวหายตัวไปทุกค่ำคืน.....