ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ ฮาซามะ เรียว กับ อิบุกิ มาริ สายลับทั้งสองได้ลอบเข้าไปยังโฮเทลอัลคาเดียได้สำเร็จ แต่ว่า...กลับพบปัญหาจากการโจมตีของ ALTERED HOUSE ที่ซ่อนตัวอยู่!! แล้วทั้งสองคนจะเอาตัวรอดจากวิกฤติครั้งนี้ได้หรือไม่? และแล้วพลังที่ซ่อนอยู่ของฮาซามะ เรียวก็สำแดงฤทธิ์---!!