ในที่สุดคณะเดินทางของแกรนก็หาตัวแกรนด์ดยุกพบ แต่แกรนด์ดยุกซึ่งถูกความแค้นเข้าครอบงำก็ลักพตัวลูเรียไป แล้วใช้เธอเป็นต้นกำเนิดพลังงานเพื่อให้โคลอสซัสทำงาน เวทมนตร์ที่อัดแน่นไว้ด้วยความรู้สึกของอิโอจะส่งไปถึงแกรนด์ดยุกหรือไม่—!?