แวมไพร่กับมนุษย์หมาป่า ปืนกับเขี้ยว เมื่อหลักประจำใจของต่างฝ่ายสวนทางกัน ต่างฝ่ายจึงเปลี่ยนร่างเข้าปะทะกันอย่างดุเดือด จนนำพาเกลียวคลื่นขนาดใหญ่มาสู่โลกนี้ และราวกับจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อมนุษย์ตนใหม่นามโยฮัน แกมมีโน่ก็ปรากฏตัวขึ้นจ้องเล่นงานสีโอ เป้าหมายของโยฮันคือแหวนตราสัญลักษณ์ของแกรน แฟมิเลีย สัญลักษณ์ของ “แฟมิเสียที่แข็งแกร่งที่สุด” ที่อยู่กับลีโอ...!?