“การทำลายล้าง” ที่ไม่สามารถให้อภัยได้ของราชาแห่งเอดราสเปิดฉากแล้ว โดรม่า อานิม ถูกควบคุมและใช้โจมตี ดราก้อนสเลเยอร์ทั้ง 3 นัตสึ กาซิล และเวนดี้ซึ่งกลายเป็นอาวุธเวทมนตร์ชิ้นสุดท้ายจึงต้องเสี่ยง อีกด้านหนึ่งพวกลูซี่ร่วมแรงร่วมใจกับแฟรี่เทลในเอดราสลุกขึ้นสู้กับกองทัพของราชอาณาจักร การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในราชอาณาจักรเอดราสอันดุเดือด ผลลัพธ์ของการโจมตีรอคอยอยู่เบื้องหน้า!?