เปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นโลกของมังกร เทพมังกรไฟอิกเนียร่ายเวทเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นมังกร เริ่ม [เทศกาลราชามังกรที่แท้จริง] ทำให้เทพมังกรทั้งห้าคลุ้มคลั่ง เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ผู้คนทั้งทวีปกลายร่างเป็นมังกร อีกด้านหนึ่ง จอมเวทดำฟาริสกำลังเคลื่อนไหวในเงามืดเพื่อทำให้มนุษย์และมังกรล่มสลาย สองภัยร้ายถาโถมเข้าใส่ แฟรี่เทลจึงต้องแยกย้ายกันไปทำลายลาครายม่ายักษ์ในแต่ละพื้นที่ ทว่าสิ่งที่รอคอยเบื้องหน้า มีทั้งกิลด์แห่งความมืด [ไฟเออร์&เฟลม] และ [โอราเชียนเซคส์] ขวางทางอยู่