คีฟรียอมรับมนุษย์ธรรมดาอย่างโคโคเป็นลูกศิษย์ ท่ามกลางกฎอันเด็ดขาดที่ว่า “คนที่จะเป็นจอมเวทได้ ก็คือคนที่เกิดมาเป็นจอมเวทเท่านั้น” เพื่อที่จะซื้อไม้เท้าให้เธอ โคโคกับศิษย์อีกสามคนของคีฟรีจึงไปยังเมืองแห่งจอมเวทคารุน แต่ว่าพวกเธอก็ถูกพาไปยังมิติพิศวง โดยจอมเวทสวมหน้ากากลึกลับ และแล้วก็ได้พบกับมังกรที่นั่น...! มีแต่ “คนเพียงบางส่วน” หรือไม่ก็ “คนที่มีความพยายาม” เท่านั้น ถึงจะเป็นจอมเวทได้