นาโอะกับอุเอฮาระคุงที่อยู่ด้วยกัน (!?) สมัยม.ต้น ปัจจุบันเป็นนักศึกษาและเป็นคู่รักที่อยู่ห้องข้างๆ กัน แต่นาโอะไม่เคยบอกให้พ่อแม่รู้ แต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆ พ่อก็มาที่ห้อง....!? ผลงานภาคต่อของ “Good Morning Call อรุณสวัสดิ์ ส่งรักมาทักทาย”