ทั้งที่จัดการเรื่องคำไหว้วานเกี่ยวกับ “หมู่บ้านแห่งตะวัน” ได้แล้ว ในตอนนั้นเองกลับเกิดเรื่องที่ทำให้สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเวทมนตร์ สภาเวทมนตร์ ERA ถูกระเบิด สมาชิกสภาเวทมนตร์ทั้ง 9 คนเสียชีวิต ผู้ก่ออาชญากรรมคือกิลด์แห่งความมืดทาร์ทารอส ดรัมบาลโต้ที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดจึงไปพบคอบบร้าแห่งโอราเชี่ยนเซสผู้ถูกจองจำเพื่อหาข้อมูลเรื่องทาร์ทารอส สิ่งที่เขาได้มาจากที่นั่นคือความจริงอันน่าตกตะลึง..นั่นคือพวกทาร์ทารอสเป็น “ปีศาจจากบันทึกของเซเรฟ” เหล่า FT ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้โลกสั่นสะเทือนซะแล้ว!!