การต่อสู้ระหว่างกิลด์แห่งความมืด [ไฟเออร์ & เฟลม] เริ่มต้นขึ้นอย่างกะทันหัน ในระหว่างนั้นนัตสึถูกพาไปยังปราสาทเพลิงเทพและได้เผชิญหน้ากับเทพมังกรไฟอิกเนีย เขาได้รับรู้ ณ ที่แห่งนั้นว่า [เทศกาลราชามังกรที่แท้จริง] กําลังจะมาถึง! ทว่าภัยคุกคามไม่ได้มีเพียงแค่นั้น ความแค้นระหว่างนัตสึและอิกเนียถูกขัดขวางโดยฟาริส จอมเวทดําปริศนาที่เข้ามาโจมตี สถานการณ์กลายเป็นการต่อสู้ 3 ฝ่าย! ผู้ชนะจะเป็นมนุษย์!? มังกร!? หรือจอมเวทดํา!?