หลายปีหลังจาก "ราชันมังกร" ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดถูกลอบสังหาร จิโอ สาวน้อยช่างฝันได้พบกับเนเรทด์ ชายหนุ่มที่สูญเสียความทรงจำ ณ สุดขอบของราชอาณาจักรที่เหล่า "มนุษย์มังกร" ซึ่งเป็นผู้มีพลังที่มีหางงอกออกมาอาศัยอยู่ ทั้งสองที่ถูกโชคชะตานำพามาพบกัน สุดท้ายแล้วสิ่งที่รอพวกเขาอยู่จะเป็นความซาบซึ้งหรือการทดสอบอันยิ่งใหญ่กันแน่―!? การผจญภัยที่เต็มไปด้วยการต่อสู้สุดแฟนตาซีได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!!