อาเซโอะผู้มัวหมองยากไร้ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าใส่ถูกขับไล่ไปยังลิมเกรฟแห่งดินแดนมัชฌิมา ในขณะที่จิตใจของเขาใกล้แตกสลายเพราะความโหดร้ายของดินแดนแห่งนี้ เมลิน่า เด็กสาวปริศนาก็หยิบยื่นข้อเสนอให้เขามุ่งหน้าไปยังพฤกษาทอง ทว่าระหว่างทางที่มุ่งไปมีผู้คนมากมายหลายรูปแบบรอเผชิญหน้ากับเขาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแพทช์ ผู้ไร้พันธะ, ไบลด์ ลูกครึ่งหมาป่า, มาร์กิต อสุราต้องสาป, ก็อดดริกร้อยกิ่ง และแม่มดแรนนี่ อาเซโอะจะเอาตัวรอดไปจนถึงปราสาทสตอร์มวีลอันเป็นที่หมายแห่งแรกได้หรือไม่!?