เพื่อค้นหาวิธีเอาชนะเกมของราชินีแห่งเผ่าเซเรน สองพี่น้องโซระและชิโระจึงต้องไปเมืองลอยฟ้า อแวนท์ ไฮม์ของเผ่าฟลูเกล และเข้าแข่งขันเกมกับหัวหน้าผู้ปกครองของที่นั่นซึ่งเป็นรุ่นพี่ของจิบริลทว่า จิบริลกลับวางแผนอะไรบางอย่างไว้กับเกมนั้นโดยที่ทั้งสองพี่น้องไม่รู้มาก่อน (คูฮะคุ) จะต้องเล่นเกมเหนือจินตนาการที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า และนั่นจะเป็นกับดักหรือหนทางแห่งชัยชนะกันแน่!? แล้วนางเงือกน้อยที่เรียกโซระว่า “ป๊ะป๋า” คือใครกัน!? วันที่ XX เดือน XX ปี XXXXXX—มาสเตอร์มีลูกทั้งที่ยังซิง