อานิสผู้สาบานว่าจะเป็นผู้ใช้เวทมนตร์คอยปกป้องรอยยิ้มของทุกคน กับยูฟีผู้สาบานว่าจะปกป้องอานิส ผู้มีพระคุณของตน เมื่อล่วงรู้ความในใจของกันและกัน มือที่เคยสั่นเทาก็พลันสงบลง เด็กสาวทั้งสองขึ้นควบไม้กวาดแม่มดเพื่อต่อกรกับชะตากรรมตรงหน้า และโผทะยานสู่ศึกตัดสินกับมังกรบนฟากฟ้า—!