เรื่องราวชุลมุนของ ซาโอโตเมะ รันม่า ซึ่งได้เดินทางฝึกวิชากับเก็นม่าผู้พ่อในเมืองจีน แต่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกทำให้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำต้องคำสาป ทำให้รันม่ากลายเป็นผู้หญิงเมื่อโดนน้ำเย็น ส่วนเก็นม่ากลายเป็นหมีแพนด้า และทั้งคู่จะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อโดนน้ำร้อน!!