ไค เด็กหนุ่มผู้สืบทอดดาบและทักษะการต่อสู้ของวีรบุรุษซิด ตัดสินใจที่จะ ‘นำโลกที่แท้จริงกลับมาให้ได้’ เขายับยั้งการปรากฏขึ้นอีกครั้งของวัฏจักรโลก โดยน้ำมือของวีรบุรุษเผ่าสัตว์อสูรราธอีย์ซึ่งร่วมมือกับแรสเตอไรเซอร์จนมีพลังเกินใครได้อย่างฉิวเฉียด ทว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือการเคลื่อนย้ายข้ามมิติไปยังสหพันธรัฐเออร์ซา จากนั้นต้องประจันหน้ากับเผ่าจักรกล เผ่าที่หกซึ่งไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์จริง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์แปลกใหม่ แต่เพื่อหยุดแผนการของราธอีย์ พวกไคจึงต้องเริ่มเดินกลยุทธ์ และผู้ที่เข้าหาพวกเขาในตอนนั้นก็คืออันดับสองของเผ่าปีศาจ ไฮน์มาริลนั่นเอง ท่ามกลางความร่วมมือระหว่างเผ่าพันธุ์เพื่อขัดขวางความทะเยอทะยานของเผ่าสัตว์อสูร ความจริงของโลกซึ่งต่างออกไปจากประวัติศาสตร์จริงที่เด็กหนุ่มรู้จักก็คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ...!!