“ทาเนีย” ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้นักผจญภัยด้วยเหตุผลฟังไม่ขึ้นว่า “เพราะเป็นผู้หญิง” และเธอ “ลาปลาส” แม่มดผู้ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องหาสมาชิกอีกหนึ่งคน เพื่อเข้าร่วมประลองจัดอันดับของกิลด์ และได้ “นาดีเน่” ฮีลเลอร์สเตตัสต่ำเตี้ย มาเข้าร่วมปาร์ตี้ ในที่สุดการประลองรอบแรกของปาร์ตี้หญิงล้วน “ลิเลียม” ได้เริ่มขึ้นพร้อมกันนั้นก็เปิดเผยอดีตอันน่าเหลือเชื่อของนาดีเน่...!!