ในโลกที่จมอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแห่งนี้ ผู้มีพลังมานาจะได้รับบรรดาศักดิ์ และต้องรับหน้าที่ปกป้องมนุษยชาติ ทว่า เมริดา อันเจล เด็กสาวสายเลือดตระกูลขุนนางใหญ่กลับถือกำเนิดขึ้นโดยไม่มีมานา ทำให้ คูฟา แวมพีร์ เอเยนต์จากองค์กรลับของรัฐบาลถูกส่งมาเป็น อาจารย์สอนพิเศษพร้อมกับภารกิจลับ นั่นคือการกำจัดเมริดา หากพบว่าเธอไม่มีพรสวรรค์จริงๆ แต่เมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นของเด็กสาวระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ความตั้งใจของคูฟาก็เปลี่ยนไป... เพราะการทำให้จากไปโดยไม่ทันรับรู้ถึงความสิ้นหวังคือความเมตตาของมือสังหารไงล่ะ