วาคาบะเด็กสาวม.ต้นธรรมดาได้รับสืบทอดบ้านทรงยุโรปขนาดใหญ่ จากคุณทวด ที่นั่นวาคาบะได้พบกับสาวน้อยปริศนาที่ถูกปิดผนึก วิญญาณไว้ในห้องใต้ดิน สาวน้อยที่เรียกตัวเองว่า "หนูน้อยหมวกแดง" ได้รับการปลดปล่อยออกมา วาคาบะถูกดึงเข้าไปพัวพันในการต่อสู้ ของเหล่าแม่มดที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ พวกวาคาบะลอบเข้ามาที่หมู่บ้านของมูลนิธิฮานิวที่ทำการก่อกบฎ เพื่อทำภารกิจของ "เกเซลซาฟท์" และเพื่อโนเอรุ หลังจัดการคาสุฟุสะ ผู้เป็นพ่อของโนเอรุ ความดำมืดของมูลนิธิฮานิวเริ่มค่อยๆ เปิดเผยออกมา แล้ว "ความในใจ" ของชิเอรุผู้ทรยศคือ.....