พวกยามิหมดหนทางรับมือการโจมตีสุดกำลังของคาร์นา แต่ก็รอดมาได้หวุดหวิดด้วยการพลิกสถานการณ์ของเคลาส์!! สุดท้ายแล้วชะตากรรมของพวกยามิกับอาณาจักรโคลฟเวอร์จะเป็นอย่างไร!? อีกด้านหนึ่งจักรพรรดิเวทมนตร์ และพวกหัวหน้าหน่วยที่กลับมายังเมืองหลวง ก็กำลังเปิดโปงแผนการของคาร์นาและเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน!!